Dengan kematian March, Fushi menjadi lebih manusiawi. Setiap pengalaman memberi Fushi lebih banyak kemanusiaan. Fushi melanjutkan perjalanannya, memanfaatkan wujud March untuk memanjat pohon dan memakan buah, wujud Joaan untuk navigasi, dan wujud bocah tak bernama sesekali meskipun tidak ada keuntungan penting dari wujud ini. Fushi menghindari penggunaan wujud Oniguma karena rasa sakit yang dirasakannya. Saat berada di atas pohon sambil mengunyah buah, Fushi mencium aroma yang familiar. Fushi melihat ke arah datangnya aroma itu, dan memperhatikan Pioran, duduk sendirian di dekat api unggun, dengan kereta yang sebelumnya mereka gunakan untuk melarikan diri dari Hayase. Fushi mendekati Pioran karena penasaran, tetapi mengabaikannya dan langsung menuju kereta untuk memeriksa tempat March tewas di kereta, tetapi yang tersisa hanyalah genangan darahnya. Tampaknya tidak puas, Fushi mulai berjalan pergi meninggalkan Pioran di belakang, yang tidak disukainya. Pioran mengikuti Fushi saat mereka berjalan sepanjang sisa malam itu. Pioran meminta untuk berhenti berjalan, karena ia sedang mencari makanan dan air. Dalam keadaan kelaparan, Pioran melihat perban Fushi yang berlumuran darah. Dengan mulut berair, ia menyerang Fushi dan menggigit pahanya, sambil berseru bahwa Fushi tidak membutuhkannya, karena daging yang dimakannya akan beregenerasi. Meskipun begitu, Fushi melepaskan diri dari Pioran dengan berubah menjadi wujud Joaan. Meskipun demikian, Pioran terus mengejar Fushi dan berusaha mati-matian untuk menggigitnya, ketika Fushi berubah sekali lagi menjadi wujud March, memanjat tinggi ke atas pohon untuk memakan buah dengan marah, sambil menatap Pioran. Fushi meniru apa yang pernah dilakukan March, dan melemparkan buah demi buah untuk dimakan Pioran, dan begitu mereka berdua kenyang, Fushi meluncur turun dari pohon sambil meminta “terima kasih” atas makanannya. Pioran menanggapi hal ini dengan hangat, menepuk kepala Fushi, dan meminta “terima kasih”. Di sepanjang jalan setapak, Fushi dan Pioran menemukan peta yang menunjukkan laut dan sebuah kota. Pioran mulai menyalin peta tersebut ke kertasnya sendiri. Hal ini membuat Fushi penasaran. Fushi mengambil alat tulis dari tangan Pioran dan mulai menambahkan coretan acak. Pioran, yang sedikit geli dengan hal ini, menawarkan diri untuk mengajari Fushi cara membaca dan menulis. Pioran mengajari Fushi banyak kata, termasuk; burung, ikan, sungai, dan api. Perjalanan Fushi dan Pioran berlanjut selama beberapa hari, hingga mereka mencapai kota di tepi laut, tempat Pioran mengajari Fushi kata “perahu”, saat mereka naik. Di atas perahu, Pioran bertanya tentang masa lalu Fushi. Fushi menjelaskan kepada Pioran bagaimana ia berjalan dan terus berjalan, hingga ia bertemu dengan bocah lelaki itu, March, dan kemudian Pioran. Setelah cerita Fushi, Pioran menunjuk ke arah langit merah yang mengintip di atas gunung. Pioran memberi tahu Fushi bahwa Yanome-lah yang bertanggung jawab, karena mereka bertarung setiap hari dengan Takunaha. Fushi dan Pioran turun dari kapal pada malam hari, jadi mereka memutuskan untuk tidur dan melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Saat mereka tidur, seorang Nokker muncul dan menusuk Fushi dalam upaya untuk mencuri wujud anak laki-laki itu, dan berhasil melakukannya. Fushi, yang tidak lagi dapat berubah menjadi wujud anak laki-laki itu, menunggu pertarungan dengan Nokker. Saat Pioran berteriak pada Nokker, waktu berhenti dan sosok misterius keluar dari tanah. Sosok ini menjelaskan kepada Fushi bahwa ini adalah semacam ujian, dan Fushi perlu melawannya, dan menang. Fushi terlibat dengan Nokker, dan saat melakukannya, kehilangan wujud Joaan. Fushi kemudian beralih ke Oniguma, di mana ia berhasil mengungkapkan inti Nokker, tetapi itu mengakibatkan Fushi kehilangan wujud Oniguma juga. Akhirnya, dengan wujud March, Fushi menarik keluar inti Nokker, membunuhnya dan mendapatkan kembali wujud yang hilang. Sosok misterius itu memisahkan Fushi dengan kata-kata terakhirnya, lalu Fushi menoleh ke Pioran dan berseru, “Aneh!” tentang situasi tersebut. Fushi dan Pioran melanjutkan perjalanan ke kampung halaman Pioran. Fushi dan Pioran memasuki tempat yang tampaknya seperti sebuah toko. Di dalam toko, ada seorang anak yang mengenakan topeng yang tampak seperti kadal. Pioran berteriak tentang bagaimana Fushi itu abadi, dan bahwa mereka seharusnya bersyukur bahwa dia membawa sesuatu seperti Fushi kembali. (sumber: wiki)
